К Наги и Карин приезжают старые друзья. Но уже знакомая нам кошка им совсем не рада. От чего же?...

Предсказано, что каждые 3000 лет в мир придет Чодзин. И в этот момент объединятся три мира, людей, демонов и зверолюдей. И должен снизойти мир и покой...